四通新材拟支付现金的方式购买新天津合金、新河北合金 100%股权

本次交易四通新材拟以支付现金的方式购买天津合金持有的新天津合金100%股权,购买河北合金持有的新河北合金 100%股权,交易金额合计为105,000.00 万元。本次交易前后,臧氏家族均为四通新材的实际控制人,本次交易不会导致公司控制权的变化。

根据容诚会计师出具的《拟注入公司模拟合并财务报表审计报告》(容诚审字[2020]250Z0146 号),截至 2019 年 12 月 31 日,新天津合金和新河北合金及其下属公司经审计的模拟汇总合并财务报表归属于交易对方的净资产账面值为103,178.39 万元。根据国融兴华评估出具的《标的公司资产评估报告》(国融兴华评报字[2020]第 010162 号),截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日,新天津合金和新河北合金股东全部权益评估价值合计为 123,100.78 万元。标的公司评估价值较合并口径账面净资产增值 19,922.39 万元,增值率 19.31%。经交易各方协商,本次交易中拟购买标的资产的交易价格为 105,000.00 万元。

上市公司专业从事功能中间合金新材料及铝合金车轮轻量化产品的研发、制造和销售。公司生产的中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电器、通讯电子、工业铝型材、食品医药包装等领域;铝合金车轮轻量化产品销往中外各大知名汽车制造商,客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区,在国内外市场上积累了较高的品牌信誉,具有较强的市场竞争力和广阔的发展前景。

标的公司主要从事铸造铝合金和变形铝合金铸棒的研发、生产和销售。标的公司以废铝、电解铝、工业硅、电解铜、金属镁、中间合金等为主要原材料,生产各种牌号的铸造铝合金锭/铸造铝合金液和变形铝合金铸棒。铸造铝合金锭/铸造铝合金液经过铸造加工的各种产品,主要用于燃油汽车、新能源汽车、5G通讯设备、消费电子、机械制造、电力电器、高铁、船舶、军工等领域。变形铝合金铸棒经过挤压或锻造加工的各种产品,主要用于商用汽车、新能源汽车、高铁、航空航天、工业型材、通迅电子、军工等领域。